上海佳豪收購沃金天然氣

2013-11-14 08:25:12 來源：證券時(shí)報(bào) 編輯：國際船舶網(wǎng) 我有話要說

上海佳豪11月13日公告稱，宣布擬斥資2.61億元購入沃金石油持有的沃金天然氣100%的股權(quán)和捷能運(yùn)輸80%的股權(quán)，希望借此獲得天然氣等上游氣源保障，推動(dòng)公司船舶業(yè)務(wù)，形成協(xié)同效應(yīng)。公司股票于2013年11月14日復(fù)牌。

公告顯示，上海佳豪此次收購擬通過向特定對(duì)象非公開發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式進(jìn)行。其中，上海佳豪擬以8.64元/股的價(jià)格，向沃金石油發(fā)行股票預(yù)計(jì)不超過25,729,166股，支付對(duì)價(jià)總額的85.50%；剩余的14.50%以現(xiàn)金支付。

同時(shí)，上海佳豪擬以7.78元/股為底價(jià)，向不超過10名其他特定投資者發(fā)行股份不超過7,069,408股募集配套資金，募資總額不超過5500萬元，占本次交易總額的17.46%。

所募資金將用于支付本次交易中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，支付本次交易稅費(fèi)等費(fèi)用，補(bǔ)充沃金天然氣和捷能運(yùn)輸?shù)倪\(yùn)營資金以及在建項(xiàng)目建設(shè)資金，實(shí)施業(yè)務(wù)整合，以提高本次交易的整合績效。

截至預(yù)案出具日，標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估工作尚未完成。經(jīng)初步評(píng)估，標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值為2.61億元，預(yù)估增值率為743.62%。其中，沃金天然氣100%股權(quán)預(yù)估值為2.6億元；捷能運(yùn)輸80%股權(quán)的預(yù)估值為136萬元。經(jīng)雙方協(xié)商一致，標(biāo)的資產(chǎn)整體作價(jià)金額為2.6億元，如最終評(píng)估值低于此數(shù)，雙方將另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

資料顯示，上海沃金石油天然氣有限公司是致力于開發(fā)和服務(wù)上海用戶的天然氣應(yīng)用及低碳新能源經(jīng)濟(jì)的專業(yè)公司，是上海地區(qū)最早將天然氣應(yīng)用于工業(yè)、交通和冷熱電三聯(lián)供的企業(yè)之一。作為上海市僅有的四家具(產(chǎn)品庫求購供應(yīng))有天然氣供應(yīng)資質(zhì)的燃?xì)馄髽I(yè)，擁有的氣源指標(biāo)已經(jīng)納入上海市應(yīng)急氣源計(jì)劃。

截止2013年9月30日，沃金天然氣總資產(chǎn)為13,435.16萬元，凈資產(chǎn)為7,106.94萬元；2013年1-9月，沃金天然氣實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8,410.64萬元，凈利潤152.98萬元。

沃金石油承諾：標(biāo)的資產(chǎn)2014年、2015年和2016年實(shí)現(xiàn)的經(jīng)審計(jì)的凈利潤不低于2000萬元、2600萬元和3380萬元；否則沃金石油將對(duì)公司予以補(bǔ)償。

上海佳豪稱，通過本次交易，公司將利用陸上天然氣的運(yùn)營和管理經(jīng)驗(yàn)，以及穩(wěn)定的上游氣源保障，結(jié)合公司已獲得的天然氣動(dòng)力船舶和系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)，開展水上天然氣的加注設(shè)施建設(shè)和水上天然氣加注業(yè)務(wù)，推動(dòng)天然氣在船舶上的應(yīng)用，并以天然氣燃料為核心結(jié)合其他船舶節(jié)能減排技術(shù)開展船舶領(lǐng)域的合同能源管理業(yè)務(wù)等，構(gòu)筑船舶天然氣應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)模式，產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。

標(biāo)簽：上海佳豪沃金天然氣

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